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全球纺织品数码喷墨印花发展现状及趋势深度解析

来源:中国印染行业协会 发布日期:2021-03-12 932

 

印染行业作为纺织工业产业链中的重要组成部分,是带动纺纱织布、提升服装及家用纺织品档次和附加值的重要环节,也是确保纺织产品竞争力的关键行业。

数码喷墨印花作为一种新型印花方式,契合了当前个性化、时尚化和快速变化的消费趋势,并适应从传统商业模式向“小批量、个性化、快速反应”新型商业模式的转变,是印染行业科技、时尚、绿色的重要体现,成为近年来印染行业增长最快的一个领域。2020年新冠肺炎疫情刺激了工业新一轮数字化变革,在这一过程中,印染行业自动化、智能化发展进程进一步加快,数码喷墨印花技术面临新的发展机遇。

Part 1 印花面料市场概况

全球印花面料市场主要分布在北美、欧洲、亚太地区及拉丁美洲,市场规模约550亿米。2014-2018年,全球印花面料产量呈逐年增加态势,2019年产量小幅下降。2020年受新冠疫情影响,产量预计下滑至460亿米左右,同比下降近20%。如表1所示。

印花方式主要包括直接印花和转移印花。

直接印花指通过丝网、辊筒形式直接将染料渗透或转移到坯布上,实现花型图案印制的生产工艺;

转移印花指利用辊筒将图案印制在转印纸上,再通过热压烫转印的方式将图案印制到坯布上。由于转移印花大多用于化纤面料,随着化纤面料的增加,加上转移印花具有场地灵活、工艺流程短等方面的优势,近年来转移印花产量得到较大幅度的提升。

中国在全球纺织品印染加工中占据重要地位,中国印花面料产量约占全球的30%。2014-2019年,中国印花面料产量见表2。

2014-2019年,中国印花面料产量维持在160亿米左右。2020年受疫情影响,中国印花面料产量约150-160亿米,同比小幅下降。

Part 2 纺织品数码喷墨印花市场及发展

1、全球纺织品数码喷墨印花市场基本情况

数码喷墨印花经历了从“纯打样用途”到“大批量生产”的发展历程。近年来随着数码喷墨印花在设备、墨水成本上的快速下降,打印精度和速度的大幅提升,以及数码喷墨印花技术以其不需制版、花回长、起印批量小、绿色环保等特点适应当前纺织品市场“个性化、快速反应”的发展需求。数码喷墨印花技术在印染行业的应用不断增加,市场份额不断扩大,见表3。

数码喷墨印花以其开工灵活、用工少的特点适应了疫情下“小批量、降库存”的下游需求。新冠疫情对数码喷墨印花行业的冲击并不突出,预计2020年全球数码喷墨印花产量与2019年基本持平。

欧洲的数码喷墨印花始终走在全球数码喷墨印花产业的前列,是数码喷墨印花产品的最大需求与生产地,已从过去以设计打样为主的模式转向小批量生产模式,并逐步向批量生产发展。目前,欧洲印花业已有90%以上企业采用数码喷墨印花打样,数码喷墨印花产品产量已占其整个印花产品产量的25%以上;

以中国、韩国和日本为代表的东亚地区,数码喷墨印花产量占比约为8%-10%;

东南亚地区数码喷墨印花占比约为3%-4%,南亚地区数码喷墨印花占比约为3%-4%,其中巴基斯坦表现突出,数码喷墨印花占比达10%-12%。

2、中国纺织品数码喷墨印花基本情况

近年来,数码喷墨印花技术在中国印染行业得到广泛关注和快速发展。2014-2019年,数码喷墨印花占比从1.8%增至11.2%,其中数码直喷产品占印花总量的比重从0.5%增长到2.1%;数码转印产品占印花总量的比重从1.3%增长到9.1%。2020年在疫情的影响和市场的拉动下,数码喷墨印花较快适应市场变化,满足新的消费需求,市场应用面进一步扩大。

数码转移印花设备简单、投资小,能够顺应当前市场转变快、批量小、周期短的发展趋向,成为近几年来发展迅速、推广应用面不断扩大的一种生产加工方式。截至2019年,数码转移印花在数码喷墨印花中所占比例已经超过80%,数码直喷印花占数码印花产品比例不足20%。

预计到2025年,数码转移印花产量将达到27亿米,年均增长10%左右;数码直喷印花产量达到约20亿米,年均增长33%左右。

Part 3 数码喷墨印花设备情况

1、全球数码喷墨印花设备情况

2014-2019年,全球数码喷墨印花设备保有量稳步增长。其中,数码转印设备占比超过80%,数码直喷设备占比不足20%。数码转印设备中,绝大部分设备是价格3-8万元、打印速度30米/小时以下的低速机,一般使用年限2-3年。

随着数码喷墨印花技术的不断进步以及品质化、差异化消费需求不断释放,数码喷墨印花设备步入了更新换代的高峰期。

市场不断细分、高端机型比重不断增加是这一阶段的主要特征,速度快、精度高、稳定性强以及联合圆网或平网印花方案的数码喷墨印花设备比重持续上升。2019年全球数码喷墨印花设备的淘汰量达18700台,预计2020年全球数码喷墨印花设备的淘汰量达11000-13000台。在淘汰设备中,使用5年左右的低速数码转移印花设备占淘汰量的80%以上。

2、中国数码喷墨印花设备情况

随着数码喷墨印花技术的成熟以及市场需求的不断增多,带动了中国数码喷墨印花设备的增长。2015-2019年中国数码喷墨印花设备的装机量呈逐年增加态势,2019年设备保有量比2015年翻了两倍多。中国数码喷墨印花的快速发展对推动行业转型升级发挥了积极作用。

中国的数码喷墨印花设备保有量中,转移印花设备占比达90%成左右,贡献了数码喷墨印花80%以上的产量。近年来,随着数码直喷设备价格下降,喷头使用寿命的延长以及印花效率的提升,数码直喷印花设备逐渐受到市场的认可且装机量逐年增长,市场保有量不断增多,2019年底,数码直喷印花设备的保有量占比已达10.65%。

2019年中国数码喷墨印花设备进入了淘汰高峰期,淘汰的10550台数码喷墨印花设备基本上是数码转移印花设备,与全球数码转移印花设备的淘汰形势基本同步。

预计未来五年,中国新装机的数码喷墨印花设备仍将保持20%-25%的年均增长率,到2025年设备保有量将达到14万台。

Part 4 全球数码喷墨印花墨水消耗情况

1、数码喷墨印花墨水整体消耗情况

印花墨水作为数码喷墨印花必备的耗材,在色牢度、上色率、与喷头适配性等方面均有很高的要求。从原料看,数码喷墨印花墨水与传统印花染料没有差别,但由于给墨和上色形式不同,数码喷墨印花墨水比传统印花染料的要求更高,尤其在颗粒粒径、悬浮稳定性、结晶控制等方面要求更高,以适应高精度数码喷印喷头的高效工作状态和使用寿命要求。

数码喷墨印花墨水的成本对数码喷墨印花工艺的推广应用具有一定的影响。近年来数码喷墨印花墨水的价格大幅下降,2011年以来数码喷墨印花墨水的整体价格下降幅度达90%。墨水价格的大幅下降在一定程度上促进了数码喷墨印花的技术的推广应用。

由表8可以看出,全球数码喷墨印花墨水的消耗量逐年增加,2019年达到5.75万吨,五年来翻了近两倍,其中活性墨水占比约20%,分散墨水占比约60%,酸性、涂料等其他墨水占比约20%。数码喷墨印花墨水消耗量的变化反映了数码喷墨印花技术的发展势头和前景。预计到2025年全球数码喷墨印花墨水的消耗量将达到16万吨。

2、中国数码喷墨印花墨水发展及消耗情况

中国数码喷墨印花墨水经历了从完全依赖进口到基本国产化的发展进程,墨水价格从高于1000元/公斤下降到目前绝大部分品类墨水价格低于100元/公斤。质量方面,部分国产数码喷墨印花墨水已达到进口墨水水平。数码喷墨印花墨水的国产化有力推动了中国数码喷墨印花的快速发展。

当前,中国数码喷墨印花墨水消耗量占全球的37%左右。墨水消耗量中,分散墨水占比近80%,这与数码转移印花占印花总量比例较高直接相关;活性墨水占比约15%,其他墨水占比约5%。2014-2019年,分散墨水的消耗量由3600吨增加到17000吨,年均增长36.4%;活性墨水消耗量由1040吨增长到3300吨,年均增长25%。

受下游市场拉动,2020年中国数码喷墨印花墨水的消耗量小幅增加至22000吨左右。未来五年,对数码喷墨印花墨水的需求量将进一步增加,预计到2025年中国数码喷墨印花墨水的年消耗量将达到4.9万吨左右。

“十四五”时期,数码喷墨印花仍将保持稳步增长态势,到2025年预计全球数码喷墨印花产量将达150亿米,占印花总量比例约27%。中国数码喷墨印花产量达47亿米左右,约占国内印花总量的29%,约占全球数码喷墨印花总量的31%。