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亚太油墨市场观察,盛威科、富林特、迪爱生和坂田等怎么看?

来源:全球印刷与包装工业 发布日期:2022-11-23 411

 

亚太地区是去全球最大的印刷油墨制造市场,《油墨世界》估计其每年的销售额为 80 亿美元。排名前10位的油墨制造商中有3家——迪爱生企业、坂田油墨和日本东华油墨,其总部都位于日本。另外,几乎所有排名前10的公司都在中国、印度和整个地区开展业务。

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盛威科亚洲总裁阿什什·普拉丹称,从需求角度来看,印刷市场,尤其是与包装相关的市场表现相当不错。其中,印度仍然是盛威科在该地区最大和增长最快的市场,而印度尼西亚和越南市场目前也正在增长。“总体而言,我们看到大多数亚洲国家的需求强劲,恢复甚至超过了疫情之前的水平。尽管整体供应链挑战已经缓解,并逐步得到解决,但我们仍在与高昂的投入成本作斗争。在印刷和油墨市场,在2021-2022年期间将不断增加的投入成本转嫁给客户通常具有挑战性,到今天仍然如此。”

阿什什·普拉丹指出,商业印刷市场的复苏并不那么好,许多实际上在疫情后还在萎缩。“印刷和油墨市场进一步转向食品安全和循环经济主题,由于纸质化趋势,纸质印刷正在增加,这进一步推动了对不同油墨系统的需求。从产品安全和监管或食品安全的角度来看,这意味着油墨中不含矿物油、不含甲苯或二苯甲酮。”

迪爱生企业常务执行官、包装与图形业务集团总裁兼印刷材料产品部总经理曾田正道观察到,市场状况因国家/地区而异。“包括印度和中国在内的大多数国家的原材料、公用事业和物流价格都在上涨,乌克兰正在进行的战争进一步加剧了这些价格上涨。鉴于上述情况,区域印刷和油墨行业尚未恢复到疫情前的水平。”

日本东华油墨海外部门经理麻生尾崎表示:“在所有国家/地区,包装印刷都在稳步增长,节能UV市场的增长十分显著。虽然没有达到每个国家疫情前的水平,但业务正在恢复良好。”

坂田油墨国际业务部总经理田中克也指出,该地区许多国家的经济活动开始从疫情的停滞中复苏。“随着需求的复苏,整个市场一直在增长,主要是包装油墨,就我们而言,大部分地区的包装油墨销量增幅都高于疫情前。除了受到疫情封锁的影响外,包装油墨的销售最初并未受到疫情的显著影响。相反,由于居家需求,我们的包装油墨业务在许多情况下表现稳定。另一方面,商业印刷油墨的销售疲软,这是由于对经济活动的限制导致各种活动和广告的机会减少。在疫情的推动下,数字化也取得了进一步进展。尽管随着经济活动的恢复,商业印刷油墨的销售似乎有所恢复,但尚未恢复到疫情前的水平。”

“中国对疫情的控制仍然非常严格;不时有城市因小规模疫情而被封锁,”富林特集团中国及东南亚地区总经理顾丽娜说。“因此,经济增长放缓,“越南、泰国和印度尼西亚的国际旅游业开始回暖。然而,随着通货膨胀率达到 3.1% 并推动生活成本上升,消费者的支出已经转移到消费者关注食品、饮料和药品等基本需求的地方。”

“在东南亚,食品包装印刷发展良好,尤其是纸箱、托盘、杯子、彩盒、软包装和标签。健康和个人护理市场受到购买行为变化的影响,”顾丽娜说, “在中国,由于疫情的不稳定,户外活动大大减少和控制,影响了包装市场的需求。因此,经济增长放缓正在影响消费者的信心。我们将食品、无菌和药品包装视为增长最强劲的市场。”

尾崎表示,日本东华油墨特别关注越南。

“印度、印度尼西亚和越南是该地区增长最强劲的市场,人口众多,经济相对稳定,特别是在包装油墨方面,”田中说。

东洋油墨有限公司市场部国际业务部大客户经理何塞·诺沃报告说,虽然随着信息数字化,发达国家的印刷油墨市场正在萎缩,但新兴市场的增长仍然充满希望。生活方式的改变,以及电子商务和城市化的兴起等因素正在推动该地区印刷和油墨市场的增长,全球食品包装和标签油墨的消费量正在增长。

东洋油墨在印度、韩国和台湾地区的软包装用水性油墨等环保包装油墨的销售量在增长,在资本投资的帮助下,中档产品在东南亚和印度的销售量也有所增长,然而,原材料价格的飙升产生了重大影响。预计对软包装的需求将恢复到疫情前的水平,但主要是可再生材料和可持续包装,随着世界转向采用数字技术和数字平台,疫情也加速了商业印刷市场的萎缩。”

中国

中国是亚太地区最大的油墨消费国,而叶氏化工控股有限公司的油墨子公司紫荆油墨有限公司是中国国内最大的油墨生产商。叶氏化工发言人指出,2022 年上半年油墨市场主要受疫情影响,但8月以来需求逐渐回升。

“市场依然平静,销售表现与疫情前仍有很大差异,”叶氏发言人补充说。“由于凹印油墨主要用于饮料和食品包装,其需求一直强于其他油墨产品。此外,由于其优异的印刷和环保性能,UV油墨的市场需求也在不断增长。”

日本东华油墨在中国的合资企业杭州杭华油墨是中国最大的油墨生产商之一。“由于市场规模,疫情的影响很大,虽然有复苏的趋势,但预计全面复苏需要一段时间,”尾崎说。

“在中国,上海的封锁迫使我们的上海工厂停止运营两个月,”田中指出, “虽然我们在广东省茂名和中山的工厂照常进行生产活动,但对印刷油墨的需求整体下降。这是由于上海客户的运营停工,以及北京和上海主要消费地区的经济恶化。由于这些因素,2022 年上半年中国的销售额大幅下降。”

“在中国,我们尤其受到上海的疫情 封锁的影响。现在封锁已经结束,我们正在缓慢但肯定地恢复增长势头,”普拉丹说。

东洋油墨在中国的子公司天津东洋油墨有限公司是中国最大的油墨制造商之一。诺沃表示,在中国市场,由于封锁,包装油墨销售疲软。

“由于乌克兰冲突和封锁的影响,来自中国的印刷和信息结果也很弱,”诺沃补充道。“新工厂和扩建后的生产线分别在中国(江门)和印度开始运营。全球对食品包装和标签油墨的需求正在增长,我们收到了更多关于中国增值紫外线固化油墨和环保生物质油墨的问题。”

“富林特中国在包装市场表现良好,尽管面临各种挑战,但与去年相比,我们的表现相当不错,特别是在食品包装应用方面表现出色,”顾丽娜说, “富林特集团东南亚的需求量很大,尤其是食品包装。”

原料

原材料是全球性的问题,亚太地区也不例外。

“由于乌克兰局势和日元疲软,预计原材料价格将进一步上涨,”尾崎说, “预计对油墨价格的影响将继续,因为不仅原材料,物流成本、包装材料和生产能源也在继续上涨。”

“由于2022年上半年市场需求低迷,原材料价格呈下降趋势,”叶氏化工发言人指出, “疫情造成的交通问题,对紫荆油墨没有太大影响。得益于我们团队的密切合作,紫荆油墨华南和华东两厂可以发挥协同效应,在生产上相得益彰,满足客户需求。它有助于提高客户对我们的信心和忠诚度。”

“与疫情期间相比,原始问题正在稳定,”田中说, “然而,由于原油价格飙升给利润带来了巨大压力,原材料、运输和公用事业的成本正在上升。因此,我们将继续实施销售价格的修订。”

“运输问题和成本明显趋于稳定,”普拉丹说, “原材料供应链中断的频率降低了,而越来越多的产能正在投产。我们也看到原材料有所缓解,不是很多,而是一点点。如果这种趋势继续下去,原材料价格可能会再次下跌,尤其是溶剂价格。”

“在原材料价格方面,到2022财年下半年,情况可能仍然很严峻,”诺沃表示, “由于乌克兰局势以及与日元贬值相关的进口原材料价格上涨,我们继续受到原材料供应短缺的影响。”

“我们注意到上游原材料价格已经开始下跌,其中一些价格大幅下跌,”顾丽娜说, “然而,国际运输尚未改善,因为可用的船只减少,由于疫情带来的裁员,停靠点增加了,港口等待时间延长了。”

“情况因国家而异,但总的来说,欧洲原材料市场在亚洲继续恶化,”曾田正道说, “部分物资紧缺,部分地区获取船只困难重重。”

环境法规

全球范围内正在加强印刷和油墨的环境法规。亚太地区也在同样加强监管。

普拉丹说,有很多关于加强监管的讨论,但没有足够的实际行动,因为从油墨的角度来看,监管没有足够清晰地说明需要做什么。“塑料被禁止使用,这意味着印刷商必须使用其他基材,例如纸张。此外,从多层复合到单一复合材质的转变越来越多,这在这方面也有帮助。所有这些变化反过来对油墨和印刷工艺产生影响。驱动力主要是个别品牌所有者,在某些情况下,某些法规已经到位。”

“除了在各国的库存中登记油墨原材料外,即使是那些运往亚洲国内市场的原材料,也必须遵守欧洲和美国的法律法规,因为最终产品的出口目的地是欧洲和美国,”尾崎说。

“中国内地环保政策势头强劲,在这样的市场环境下,行业相关措施运行顺利,”叶氏发言人指出。

“关于化学物质及相关产品的法规不断修订和加强,”田中说。

东洋油墨的诺沃表示,该地区许多国家都在朝着这个方向发展,特别是在包装废物处理方面。“扩展生产者责任 (EPR) 系统已开始在东南亚的几个国家实施,这种趋势正在推动包装,包括所使用的油墨,变得更加环保。在许多情况下,我们看到了对包装机械回收和减少塑料使用的强烈关注。据此,我们的客户对用于纸包装的油墨和涂布材料越来越感兴趣。”

“我们看到大多数国家的消费者对减少塑料和二氧化碳排放的意识越来越强,”曾田正道说, “然而,尽管印度政府去年宣布禁止在食品包装中使用甲苯油墨,但经过短暂的合规期后,由于非甲苯油墨产品价格上涨,许多加工商已恢复使用甲苯油墨。我们在一些东南亚国家看到了同样的趋势。”

“由于东南亚地区国家领导人缺乏立法,环境法规没有得到加强,”顾丽娜说, “然而,一些驱动力直接来自品牌所有者群体。在中国,食品安全和减塑政策法规不断加强,推动了水性油墨和复合材料的增长。”

区域展望

总体而言,油墨行业的领导者看到了该地区进一步增长的巨大潜力。

“虽然由于全球数字化的影响,商业/出版印刷正在萎缩,但包装印刷却保持良好状态,”尾崎说。

“为了响应全球环保趋势和客户的期望,我们将继续推广水性油墨产品和其他环保油墨产品,”叶氏发言人说。

“尽管不再期望像以前那样快速增长,但这些行业预计将随着人口增长和经济增长而继续扩张,特别是在包装油墨方面,”田中说。

普拉丹将包装视为该地区油墨行业增长的关键。“在亚洲,与发达经济体相比,人均包装消费量仍然很低,随着人口的进一步增长,印刷和包装及相关油墨有足够的增长空间。我们还没有看到任何衰退趋势,因为大多数亚洲国家仍在增长。尽管中国是唯一一个增长放缓的国家,但它仍在增长。”

“从地理上看,东洋油墨集团将其大部分资源投入到东南亚和印度的增长市场,以期在这些战略市场进一步增长销售,”诺沃说, “在包装材料业务方面,集团将加快产品营销,以应对环境趋势,如高档生物质油墨、水性印刷解决方案和材料,以帮助减少塑料浪费。我们还在努力稳定中国和印度新工厂的运营,以提高它们对盈利的贡献,并扩大在东南亚和印度的战略产品销售,我们希望在这些地区增加我们的市场份额。”

“我们预计2023年将恢复到疫情前的销量。然而,新冠病毒感染的影响和乌克兰正在进行的战争继续使前景预测很难,”曾田正道说。

“对中国来说,2022年上半年市场需求下降,下半年情况相似,”顾丽娜说, “政府正在积极拉动内需,但消费者信心的恢复取决于防疫政策的发展。我们相信2023年的形势会趋于稳定。对于东南亚,我们相信2023年经济会稳步复苏。”


关键词: UV印刷 印刷 油墨