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2021年中国打印耗材市场回顾和展望

来源:IDC中国 发布日期:2022-04-25 729

 

根据IDC《中国打印耗材市场年度跟踪报告》的最新研究,2021年中国喷墨和激光总体打印机耗材市场总出货量接近9,434.5万支,同比2020年增长幅度为1.4%。其中喷墨耗材市场,年度增幅达到了3.6%,喷墨市场结构性变化日趋明显,连供大墨仓系列打印机产品的总保有量保持了20.9%的增速,从而拉动瓶装墨水出货量同样保持了两位数的增长,达到25.8%。一方面表明连供产品依托其颠覆性的性价比优势,被更多的消费和商业输出用户所认可;与此同时,今年墨盒产品整体供应不足,墨仓式产品整体供应稳定,也是瓶装墨水增长的重要因素。激光打印机市场保有量5年的复合增长率达到3.3%,从而使得整体激光打印耗材2021年依旧保持了同比0.6%的正增长。但不可否认,数字化转型正在大力推动无纸化办公趋势,远期对印量的增长将是负面因素。

针对国内整体打印耗材市场,IDC中国有如下观点:

1. 喷墨市场:原装墨盒收复失地,第三方墨盒市场渐行渐远,连供依然高歌猛进

从目前IDC 调研数据看,墨盒在喷墨打印市场依然是市场主流。这主要在于惠普、佳能等主流品牌仍在依靠墨盒式喷墨打印机占据市场份额优势,尤其是消费市场对墨盒式产品仍存在巨大需求,这持续带动了墨盒机保有量的增长。虽然在2021年主流厂商有产能和区域配给造成的缺货现象,但原装墨盒耗材的全年总体出货量依然达到了1,341.3万支,同比2020年小幅下降3.6%;反观第三方通用墨盒市场,由于原装墨盒技术的技术升级和通用耗材生产成本的提高,第三方通用墨盒产品的利润持续下降,已然无法达到规模化生产的盈利预期。因此,除了头部通用厂商依托长期积累的品牌认知度,还可以按需定产,大部分中小型通用厂商不得不选择战略性转型,将生产和销售重点放在激光耗材市场。

IDC数据显示,第三方通用墨盒的出货量在过去5年的复合增长率为-11.7%,显示了整体通用墨盒企业在应对技术创新和产品升级的应变能力仍显不足;而墨仓式连供产品,其稳定的供应和更加经济的打印成本为其赢得了更多的消费及行业用户,并随着保有量的稳定增长,无论是原装还是通用瓶装墨水市场,都具备高速增长的潜力。

IDC数据显示,墨仓式打印机墨水瓶的出货量过去5年的复合增长率达到了12.9%,大墨仓系列墨水的快速增长提振了整体喷墨耗材厂商的信心,这对未来喷墨耗材市场发展格局有较大的影响。

2. 激光市场:原装硒鼓顽强坚守,通用激光耗材强势封王,国产品牌成为新亮点

原装和通用是国内激光打印耗材市场的两大阵营,经过了二十多年的发展,到今天我们看到通用激光耗材市场份额,从十五年前的37.6%增长到目前的77.9%(IDC监测数据),已然在国内消费和行业市场成为激光打印产品的首选。这一巨大变化一方面来自国内像格之格、天威这样的头部品牌在技术创新,质量提升和市场推广上的成功;另一方面也依赖国内政策的扶持,政府和国企大力推行的通用优先政策的拉动,使过去略显无序但潜力巨大的通用市场,快速转向提升品牌影响力和规范化经营的发展轨道。

原装硒鼓则不断进行技术创新并推出低容、连续供粉等适应国内市场需求的产品,同时推进传统流量型号和彩色打印机的多场景应用解决方案。其优质的打印体验和完善的售后服务依然对行业用户有着较强的吸引力。IDC数据显示,虽然通用耗材品牌在各个领域获得强劲的发展,但原装硒鼓在过去五年的年复合增长率依然保持了2.3%的增长。

在有限的增幅中,我们发现国内品牌在消费和商用两个市场都有明显的增长,核心品牌是奔图,该品牌发布第一台国产打印至今已10年有余,发展至今已成为整体激光打印机市场的前五位的主流品牌,其激光耗材在过去五年的年复合增长率达到了令人瞩目的27.7%,其强大的自主创新和规模化生产的原动力加上国家政策导向的引领,使其成为国际品牌云集的激光打印耗材市场中的明星品牌。

综上所述,IDC中国外设产品及解决方案部高级分析师霍原光认为:国内打印耗材市场已经发展到成熟阶段,正在经历企业数字化转型、智能商务、智慧办公与传统办公打印应用的深度整合。一方面我们要接受效率为先的无纸化办公对打印输出带来的负面影响;同时,我们也要看到支撑巨量打印需求的耗材市场的整机保有量依然稳健增长。保有量的增长来自占据市场主流数量的中小企业、快速增长的细分行业市场创新打印解决方案,同时也有快速增长的家庭市场,这要求国际主流厂商和国内新兴打印机品牌,在当下数字经济和智能商务的时代的洪流中,不断创新打印模式并深化各行业打印输出的应用解决方案,满足用户多功能多场景高性价比的需求,才能为企业带来新的商机并引领打印行业长期的持续发展。