欧洲和中国的喷墨打印市场

kingcut

内容提要：宽幅喷墨打印机的装机量，将从2005年的112640台增加到2010年的147018台，平均年增长5%，制造商的销售收入，包括硬件、打印介质和墨水，预计将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。最终打印输出图像的零售额预计将从2005年的100亿美元，增加到2010年的140亿美元，年平均增长率为6%。

在欧洲市场，宽幅图像市场的销售收入，包括硬件、 打印介质和墨水，将从2005年的27亿美元，增加到2010年的34亿美元，年平均增长率为5%。
- H: w) o- A% M$ v: K: ?5 w! E而欧洲的宽幅喷墨打印市场的硬件销售收入，将由2005年的5.39亿美元，减少到2010年的 5.37亿美元，增长率为零。硬件收入在整个市场的份额，将由200年的20%， 减少到2010年的16%，这是由于持续的硬件价格下降引起的。
打印介质将由2005年的10亿美元，增加到2010年的13.4亿美元，年平均增长6%，介质收入在整个市场的比例，将由2005年的38%增长到2010年的40%，只主要是由于高价值的特殊材料的使用持续增加，像车贴（Vinyl）、纤维布、画布等，也有装机量不断增加的原因。
由于机器装机量的不断增加，墨水的销售收入将由2005年的11亿美元，增加到2010年的15亿美元，年平均增长率为5%，墨水销售收入占市场整体收入的比例，也有2005年的42%， 增加到2010年的44%。
　
9 P* _/ N7 {/ ^0 P  O# N: F: \( s 2005年
7 Z9 l6 |! n' T& `( {. B7 ` 2010年
年增长率
2005比例
' M1 t; k  }. l$ ?1 i 2010比例
5 H# r  h- F$ x 变化率
" W& C. N/ s0 I2 D6 N" w
墨水
11.326
1 n' o2 |2 G5 [, J 14.755
6.06%
42.11%
43.96%
" e$ A% V( i3 a; f' w9 v1 U 4.42%

介质
10.173
0 U" Y. i& W! c; q$ S 13.431
$ N$ N) i  ?- P7 {9 g 6.41%
37.82%
- r$ n+ J6 B4 S) f# q 40.02%
5.82%

; B) d1 X# W& M! O$ U# g- q0 W4 ^+ I硬件
* z9 @1 E3 ~- P 5.400
3 a3 w$ q; C) v$ e, W 5.375
-0.09%
20.08%
) R$ k& X% {! I 16.02%
3 ]9 c1 z6 {1 ` -20.22%
! Y8 o4 }$ g9 u  S6 m' C$ {
, Q; g9 o, R+ v/ `4 h2 F合计
26.899
33.561
4.95%
7 [4 ^1 S6 a( K" \ 　
9 @% X% y0 Y. R4 z 　
　
0 t: O) o$ u& P4 S
$ ?( k8 ?) H1 [$ w+ U; t
( t% C9 y+ x6 C5 w   不同打印技术的变化预测
   2005年，以销售收入计，水性墨打印的市场占欧洲宽幅喷墨打印图像市场总量的57%，约为15.33亿美元，到2010年，水性墨打印市场的收入将为15.28亿美元，市场分额减少到46%。而溶剂墨市场销售收入占的份额，将由2005年的37%（9.94亿美元）上升为2010年的42%（14.1亿美元），同时，UV市场，将由2005年的6%（1.62亿美元），增加到2010年的12%（4.11亿美元）。
( P1 a) l) }, B9 g. e   2005年，水性墨水市场最大的一块是36英寸以上的专业大幅面打印机（在未来几年也是如此），2005年销售收入达11亿美元，但到2010年会下降到9.98亿美元，主要是由于低端溶剂墨打印机和UV墨打印机的竞争。以销售收入来计，公司自用的市场，将由2005年的3.12亿美元，增加到2010年的4.61亿美元，年平均增长8%，主要是因为越来越多的企业（像广告公司），和机构（像大学和医院）等购买大幅面打印机用来做内部的展示、标识和宣传等。
   欧洲的溶剂墨打印市场，包括打印机等硬件、 打印介质和墨水，将由2005年的9.94亿美元，增加到2010年的14.1亿美元，平均年增加7%。尽管预计绝大部分的市场份额还是来自于西方的厂商， 2005年是9.77亿美元，到2010年会增加到13.9亿美元。但是，这中间还是低端的溶剂墨打印机占了大部分，这部分2005年是6.63亿美元，到2010年会增加到9.73亿美元，年平均增长8%。而中国大陆、韩国和台湾打印机制造商出口到欧洲的打印机的销售收入，将由2005年的1800万美元，增加到2010年的3200万美元，年平均增长15%。
   UV墨打印市场的销售收入，包括硬件打印介质和墨水，将由2005年的1.62亿美元，增加到2010年的4.11亿美元，年平均增长20%。其中低端市场（打印机价格在20万美元以下）预计将由2005年的7300万美元，增加到2010年的2.94亿美元，年平均增长32%。而高端市场（打印机价格在20万美元以上）将由2005年的8900万美元，增加到2010年的1.16亿美元，年平均增长6%。目前，绝大多数UV墨打印机为平板打印机，因为平板打印机比以往的滚筒打印机有更广的适应性和更高的效率，大多数的平板打印机打印在硬质材料像打印灯箱布一样好。不过今年我们也看到有厂商推出滚筒的UV墨打印机，可以打印多种材质。

/ _' m1 k8 J4 C0 t
& }$ ~  S# K7 Y4 {　  2005年
2010年
4 m# [& |3 x& w7 `4 x 年增长率
3 R7 {. e$ E$ l! C4 a8 z" p9 V+ \ 2005比例
2010比例
变化率

) [3 W/ q- k8 o  t5 oUV市场
1.619
4.107
& B% H. Y) z6 i. N; K  k! S% b% a 30.74%
6.02%
2 i( r' e5 _  r6 k' e# }" L 12.24%
0 m& k4 u; W% T  t: C7 x) }" | 103.32%
! K; h5 v6 e0 \( x( t5 d' j2 b
溶剂墨市场
9.945
. `- |$ b% w9 @( K* G6 e3 b 14.171
8.50%
36.97%
42.22%
, ^! P6 r  |% V; ^7 D 14.21%
# M# B4 [5 f3 ]8 |4 p* Q% b- T
6 C9 ?4 ?0 J. l- \  P4 x! W* y! N$ @水性墨市场
- X) w& w, R, _ 15.335
15.283
-0.07%
5 ]8 t( `5 `- ]; h: t3 B 57.01%
45.54%
-20.12%
+ X# i, T* s( T
合计
26.899
4 E& Q$ Y, @% U4 b- X) @" o; u/ [ 33.561
' h/ b. L* ?5 E& J- w' @ 4.95%
% p( j& [( {7 d7 l, w9 t& x8 T 　
　
( T: C. ]* y+ X" j3 |! @ 　
; v# ^! t% X; [9 v. {


  w$ K. m5 L9 c
  _) \, e: E4 I% {+ K( N% U& w# I' l关于中国市场的估计
" g* C* q/ s$ o   一直以来，中国市场缺乏透明的数据，更没有专业权威的机构进行统计预测，运源数码市场部门估计，专业大幅面喷墨打印市场（喷绘、写真行业）的规模，硬件设备、 墨水、介质、配件与服务加起来的市场总额，内销部分（包括进口内销）约在40亿元人民币左右，外销部分估计有接近20亿元人民币。


3 L8 L0 y! ]  X8 d% W　  　
+ [  M7 O$ U# L( k1 d) {1 l7 { 合计
内销
出口
( r. ^3 v" _& Q! H0 N2 s
( A* b2 m/ n! [) }, h3 X, Y　
6 z, {& L2 q" D0 b' S7 z: X. z5 q 项目
, h; T" ~& [) j: m# U 数量
收入
（亿元）
+ |& Q( I* q* g" k 数量
1 i0 ]# {: N. y% e2 E0 E; @) S 收入
（亿元）
2 `; E( H6 i" v$ D; _ 数量
收入
（亿元）

& S) ~0 O. m: U7 G1 X3 A- W户外喷绘
（溶剂）
  E3 X5 S1 p8 @ 溶剂喷绘机（台）
12000
11.4
2 k) `7 v* e# J% u" s$ X5 E2 m( R 6000
- h  a: W- W- b 4.20
6000
3 n2 I2 i, G4 w& W3 P 7.2
! |& f4 Z, C9 l0 R3 C0 i7 v
2 q; |4 F. T+ ]2 i材料（亿平米）
7 P+ @7 x  G' R! i 　？
8 J' w" M- ~7 [  v+ R5 a ？　
5.76
( f4 I# O& r4 |3 j$ n: [  g 17.28
4 l3 [- O, W  u9 v, H! m; } 　？
　？
5 J) i. a7 f6 h9 j
墨水（吨）
: R' I+ `4 u; I$ _& C$ J 　？
$ X8 q9 ^5 y9 P! p8 y ？　
8640
; p" ~+ @. K$ I0 m: l 3.02
( u% N( @" F+ y 　？
; q3 r3 x6 T* \2 y4 o+ I 　？

4 S8 S3 K( k4 P: Z# l配件与服务
8 ~" Y$ W0 m# s7 E" g( X6 c1 ~ 　？
　？
　
3 C: h. r7 J, x6 L- {9 P 2.00
　？
$ C* t* m/ n0 M/ F" ` 　？
8 A( N/ \# S8 j. X7 o3 D4 u! f; x; E
户外
3 R2 p2 l. A0 ?! y. B& ?写真
(弱溶剂)
写真机（台）
　？
( k: `! S& {& {. D- w$ g 　？
200.00
0.30
　
　
" ?' a8 J' H1 _
墨水（吨）
　？
: I; z' N4 R* F9 J. j8 W) M- o' | ？　
& l- I9 A2 P4 r0 z6 M3 |$ x# ~4 o 108
0.22
　？
　？

材料（亿平米）
　？
2 w5 B# H) c5 h; b' n 　？
4 O6 _  b4 z5 p9 c- j 0.06
( T6 t# u. ^+ I2 ^2 ~6 { 0.24
　？
5 k, |8 S4 m) c0 ?, }6 j$ j 　？
" h& p: c8 C$ g, Y' o8 W" M
配件与服务
　？
　？
7 R0 s5 j) E% {4 Z$ Z; \& B 　
0.03
+ n6 N; Z1 P# M0 }( u 　？
# N# I8 |- a# L$ Y1 m) G 　？
) A+ f: M' p" P0 F8 K' e" j* L& Z- H
户内
写真
（水性）
进口写真机（台）
　？
　？
( n  T9 J4 ?4 |4 S 2000
2.00
　？
　？
+ X5 k+ j5 f8 w$ g' l
; |9 V& _# n% G国产写真机（台）
& c  B' u# F' g; U 　？
4 O6 U6 L/ j- \  F) y+ M 　？
12000
0.96
　？
( m. X8 s# t: _7 ^ 　？
. t/ R; Z$ N- W) e' _3 `- P' g
墨水（吨）
" b- Z; V9 T7 O$ Z6 v7 e9 ~; ~) z6 Y 　？
　？
3888
1.94
　？
　？

介质（亿平米）
　？
# a  {% s. Y' c) Y4 E 　？
8 N7 x2 [/ F% z# z 2.16
9 I, m0 T1 u  T/ h0 ?" Y8 [ 8.64
　？
　？
' K% n" j+ B$ P5 _' H
& p$ _& u% ]0 B8 I配件与服务
　？
　？
　
0.60
　？
　？
5 a# h( [( u6 Z+ j- P. d9 R
5 G& o; P" v0 h合计
! j3 n& t+ h7 `! w9 \+ {+ N 　
  
. M* {. C* H+ J  r- L+ q 　　60
+ q* K' @- {( g" `+ N 　
( A! V# Z! a+ v) V 40.83
　
　20
# X- p% H: e, d/ \9 B
溶剂喷绘机厂家：witcolor、公正、极限、力宇、金恒丰、康尔、润江、泰威、飞图、亚瑟兰、一山、创造
   墨水：

; I" E# N5 l; k/ Z   但是，中国市场与国外市场的最大区别，在于设备台数多而以低端产品为主，设备和介质（底材）价格大概是国际市场的一半左右，而墨水价格只有国际市场的10%-20%，所以导致硬件设备、介质底材、墨水的比例与国际市场相差甚大。总的来讲，设备、 墨水、介质和配件服务的市场比例大概为18%：13%：63%：6%，介质底材占到市场总额的60%以上。

$ w+ f  ]/ e6 f) ]% j9 M
硬件设备
墨水
( P' v8 X& a2 C) ~( E! p 介质底材
配件与服务
7 A* T% l" K5 B9 `5 Q5 ?0 i
7 V" y& x: j3 {! ]! e水性写真市场
; X5 ]) H) ?' B" h# o3 x& A 0.209
6 t2 j5 G! V: `- }" d. ~ 0.137
7 F. Z4 z9 u4 k( F8 p# p* f6 p+ c' d5 ]* l 0.611
0.042
  ]4 n* i4 @+ U5 H
( v7 z5 r% ?" k' N& S2 f/ E5 ]溶剂墨喷绘市场
: `% s3 J# e7 u/ p7 b$ ?8 ? 0.158
$ K7 [% t( Z. T, d+ v3 e; S 0.114
8 T" v. I" z1 j3 g 0.652
! Y% d7 R; L, W* p6 |# }$ o1 j1 [ 0.075

大幅面喷墨打印总体
0.183
/ i$ K2 Y/ \0 n2 g 0.127
" G# Z; l% l5 B' m 0.626
  ~- p$ v: ]. q7 g6 ~5 q+ { 0.064


   终端制作市场的规模，大概在80到100亿元，材料成本约占到制作收入的一半，与国外市场有很大的差异。
1 t0 v% w: }/ m+ t1 f6 ]# `

( C" g$ a: X! G1 p; v项目  装机总量
5 F+ N) J- g" I! O 单台输出量
. g" z1 R$ D" f  L$ R1 o1 h, p 总输出量
: f+ o' P& {. i1 R: S 单位价格
制作收入
/ ?7 c. k5 M) M0 U8 Y
, ]& x- [- [! j+ A, v
! K# c! J! K. H3 V# W 台
% g0 e, E5 {6 c' [3 l8 y2 H6 x 平米/年
; p! ~2 y  b- [$ c. q 亿平米/年
元/平米
亿元/年
& ^2 |3 e- U- e& ?
溶剂喷绘
3 D2 S( l) ]: z2 p# f 40000
) d! m. K5 y$ f3 a0 i& e, ^ 14400
9 q$ o; ^. Z1 {7 m$ y) \' m 5.76
5 J: L- F5 A7 A 8.00
46.08
" b/ N7 g6 N1 B
户外写真（弱溶剂）
500
3 X, Q) J( q3 c' ]5 s 12000
0.06
3 l" B* M8 D" q/ S 30.00
1 f8 ?+ a8 y. F/ ^; o 1.80
' _% x5 m  N% ~& k+ C: g( ~8 L5 c. B7 c
户内写真（进口）
10000
12000
/ P8 x9 F3 v; ^ 1.20
% F3 Z# f7 Y5 i 15.00
  z' y+ d/ e, t1 a: w" I 18.00

户内写真（国产）
40000
' y$ }$ }& f$ E 2400
0.96
20.00
19.20

# ?, L; t* S5 r( q合计
0 f, E( _1 l: N! |* d- U 90500
　
5 ~9 l9 n7 e6 ]. z 7.98
" `! d- Q9 m5 X4 m- Y+ [2 m2 s1 L 　
- ?0 c2 ^* V3 {8 T1 H) R, q 85.08
# D4 t7 u" ]; `3 B

、
6 E* \$ [5 U5 l) N
1 c! k1 v% }7 A' D% r2 n2 M                              中国的宽幅打印市场
   喷墨打印的应用越来越广泛，很难对于市场做一个全面的描述，也没有很精确的调查数据，但是，大家都很关心中国，
. y! b; ?( [8 X/ l* U2 V; |5 A   宽幅喷墨打印市场基本上可以分为四个部分
0 i2 g9 t; }( F$ c* e
& z$ Q8 E3 E3 J5 I+ U0 O/ J" r70寸以上的巨幅喷绘市场，溶剂墨水，户外应用
50寸到70寸的宽幅打印市场 水性+ECO sovent，高精度、户内及户外小幅面的广告市场
24寸-44寸的专业市场，水性，高精度、影像、印刷大样、艺术品复制、GIS/CAD等
5 f, A% O2 V/ M/ F* o( h1 e' G基于UV墨水和平板的打印市场
1 T/ M/ F" H; N% E; {   70寸以上的巨幅喷绘市场
   1997到2007，户外喷绘行业在10年间经历了一个过山车式的历程，从发展、到繁荣，再到如今的普遍困境。
   2000年以前，Vutek、Scitex、Nur三大品牌，以Vutek为最出色
   2000年左右开始巨幅国产化，Xaar128和500喷头的为主，彩神、雅色兰
   2005-2006年达到高峰，预计年产10000台左右，其中半数左右出口，赛博、工正、极限等品牌月最高产量超过200台，其他销量较大的还有力宇、进口机器推出中国市场（DGI定位于车贴市场，成为唯一在中国大量销售的巨幅喷绘机产品），
; \2 n% V/ Q. K0 @* F; V   尽管台数很多，占到全球总出货量很大的分额，但是由于是低价产品，收入比例向当低。但是收入水平但是2006-2007年开始下降，不管是出口还是国内销售，原因是技术进步步伐跟不上国际水平，国内市场饱和。由于销量下降，价格竞争进一步加剧，3.2米宽、8个Xaar喷头的价格下降到6000美元以下。
8 i6 O: A6 J  r, O9 Z   制作价格，每平米价格最低到7元人民币（约合0.95美元），最高也就是15元人民币（约合2美元），其中耗材成本约占一半左右


( {; u4 c: A4 E1 I' s- \ 墨水
$ ?* a, m6 H9 r. y2 v9 |" U 介质
" }. \, z- T0 F  i8 \% _1 U 合计
  
8 J" y# ]. J& ^
& M- P! d- ~  o4 z价格
; I. ~- D# a. E* {4 F 160元/5L
2元/平米
( T" {2 o8 v- G! o, C  
0 f9 x3 M$ M: {6 ~* j" ~  

& {" f6 H2 Q' f3 l每平米成本
" F$ D& n9 h  G5 ]$ ? 0.40
2
; U( l1 ~( ?+ `2 d 2.4
  
& m9 ?! B: A' H$ d+ y; O3 ~
在总成本中的比例
  
  
  
  


   我们曾期盼奥运，人人都以为是绝无仅有的商机，但一夜之间，街上的巨幅广告牌都被强行拆除了，喷绘行业出现了空前的冷清局面，我们才意识到，商机，也许只是给少数人的。在2007年的上海展览会上，Nur、efi Vutek、scitex分别回到中国市场，
& _6 c+ `' _$ z, t* p9 p) J- m
: |- m4 O, T/ Y1 b% m* q% e1 C% |   50寸到70寸的宽幅打印市场
   60寸roland、mimaki、mutoh，每年2000台，下降到目前的1000台左右，
& @" I9 D4 t. q) V   而同时，国产的2006年最多时的5000台以上，目前有所下降，价格也下降到4000多人民币以内（约合600美元），也拉低了喷绘的价格。
   最大的挑战莫过于HP、Canon、Epson推出60寸的机器，最早的是Canon的9000系列，由于喷头价格带来的高成本、兼容墨水的稳定性的问题，没有实现很多的销售，HP5500，但是新推出的。
" ]2 [  Q9 ?3 v6 U8 l/ k4 q
   以PP覆膜价格为例，价格在12元到18元左右，其成本构成如下：
( v( L: _! [' g* e; b5 k4 c
- N  i9 J* Y( a% k4 }1 H7 z" X
墨水
1 v& e! a& f( |- j* b 介质
. a7 M# X& |# t/ L5 H0 F# c 冷裱膜
喷头损耗
) Q$ l/ C) N# n, [0 g8 o& Y 合计
! n4 W/ a* w( |
价格
0.08元/毫升
+ `& M# S- u/ q$ c2 I 3.2元/平米
2.0元/平米
3 g" p  u1 M  y3 Z; Z  
* j1 i% P6 F3 K% m8 ~  
+ Q/ m7 G8 a1 z  Q& [
; G, n$ Q; I- G4 q每平米成本
1．2元/平米
3.2
2.0
0.40
$ S7 k5 o. e3 {3 G 6.8元
0 p% j* A% H7 t5 F  s' I; n  S0 c
9 X# O  D9 Z7 T1 C& V在总成本中的比例
  
( x% L" Q0 e5 m# F  
1 P0 w( ]+ E6 j$ d# V6 H  
  
  
1 Y) x! i4 z" M9 r

, c7 A4 s- L9 n   以85%的成品率计算，直接成本约为8元。
   在这个市场上，中国与国外不同的是，Eco solvent始终没有成为市场的主流，只占到市场的20%以下，成本的因素可能是首位，材料成本上并没有优势，人工成本在中国更是微不足道。

$ j( n( B6 u& o( k6 O   24寸-44寸的大幅面市场
8 C! o; U" Z; f, e: e   而在24寸-44寸的市场上，HP、Canon、Epson为主，HP在传统的CAD领域占尽先机，Epson 主要在影像和印刷打样的市场，佳能是最差的，总体市场在6000-10000台左右，60%，30%，10%，目前为止还没有国内的机器冲击
* t- F6 x  K/ j7 P1 ~6 E. y) U( ?   Epson 在影像和印刷市场力度很大
' x4 I( V/ h, d8 d5 g   佳能相对于惠普
+ T( O. F- f( s" o" H$ X; Z
5 C; ~' K; B& I; r% _3 I   基于UV墨水和平板的打印市场
  Z5 ^7 ?7 [' n, l. Q
? ??几年以前，像国外同行一样，人们就很关注UV喷绘机，中国的厂家也很早就开发此类产品，但是至今为止，国外的产品销售不超过5台，本地企业销售的也就在几十台上下，与solvent销售量形成很大的反差。
   归根结底是成本问题，与容积墨水打印机的市场不同，UV的应用并不是一个新的市场，而是对于原有方式的替代，特别是对丝网印刷和装饰材料生产的替代，虽然这两个领域在中国都是巨大的，但是另外一个方面，中国的劳动力也是最便宜的，所以目前没有成本优势。
   目前进口机器的价格在10万美元以上，而国产最便宜的（目前也是销售最好的Flora）大概在3到4万美元。预计等每升墨水的成本到了500人民币（约70美元）的水平，设备成本到了2万美元水平，才会有大的市场需求。

黑鼠

吹

huliping1115